У міру розвитку агентства кількість угод постійно зростає. Разом із цим у базі накопичується дедалі більше інформації, пов’язаної з їх веденням та опрацюванням. Тому важливо мати інструменти, що спрощують роботу з угодами та оцінку отриманих результатів.
У CRM Plektan для роботи з угодами передбачені зручний пошук, персональний список угод для кожного співробітника, аналітичні інструменти та можливість експортувати необхідні дані.
Усі угоди компанії — в одному списку
Якщо потрібно знайти угоду, яка була створена будь-яким співробітником агентства, використовується розділ «Пошук угод».
Він дозволяє працювати із загальною базою та відбирати необхідні записи за допомогою фільтрів. Можна сформувати вибірку відповідно до потрібних параметрів, не переглядаючи всю базу послідовно. Такий підхід спрощує роботу з великою кількістю інформації.
Особисті угоди рієлтора
Для роботи безпосередньо зі своїми операціями у CRM передбачений окремий розділ «Мої угоди».
У ньому кожен співробітник бачить угоди, у яких він бере участь. Операції купівлі-продажу та оренди відображаються окремо, тому потрібний тип угоди можна переглянути без зайвого сортування.
Список також дозволяє розділити угоди за їхнім станом — поточні, завершені або анульовані. А якщо потрібно перейти до конкретного запису, його можна знайти за номером через пошуковий рядок.
Таким чином, рієлтору не потрібно працювати з усією базою компанії, якщо йому необхідно контролювати лише власні операції.
Аналітика результатів
Окремий набір можливостей CRM Plektan призначений не для пошуку конкретної угоди, а для оцінки результатів роботи. Для цього використовується «Аналітика угод».
За допомогою цього інструмента можна отримувати статистику щодо прибутковості операцій купівлі-продажу та оренди. Необхідні показники можна відбирати за допомогою фільтрів і порівнювати між собою.
Для зручнішого сприйняття інформація представлена у вигляді графіків і діаграм. Це дозволяє побачити не лише окремі значення, а й загальну динаміку та структуру прибутку агентства.
Якщо певний варіант аналітики використовується регулярно, його налаштування можна зберегти. Надалі достатньо відкрити збережений варіант, щоб знову отримати потрібний статистичний зріз без повторного налаштування всіх параметрів.
Експорт для подальшої роботи
Іноді інформацію з CRM потрібно використати за межами системи — наприклад, підготувати звіт, передати дані колезі або провести додаткове опрацювання.
Для таких випадків у CRM Plektan доступний експорт угод. Інформацію можна вивантажити у PDF, а дані зі списку угод — також у Excel.
📈 Завдяки цим інструментам керувати угодами стає простіше: можна швидко отримувати потрібну інформацію, відстежувати результати роботи та використовувати дані для подальшого аналізу й прийняття рішень.
