У CRM Plektan для кожного оголошення передбачено роботу з подіями, які відображають історію взаємодії з ним. Події фіксуються в системі, їх можна переглядати, аналізувати та відкривати детально, щоб ознайомитися зі змінами й обставинами, які відбувалися в процесі роботи. За потреби користувачі можуть створювати нові події, обираючи відповідний тип залежно від ситуації.
Однією з таких подій є «Закриття оголошення». Вона дозволяє надати оголошенню статус «Закрите» та зафіксувати причину припинення роботи з об'єктом.
У роботі рієлтора причини закриття можуть бути різними. Проте раніше перелік доступних значень не охоплював усіх ситуацій, з якими стикаються агенти.
Раніше користувачам були доступні лише три варіанти:
- «Ідентичне»;
- «Угода без участі нашого АН»;
- «Знято клієнтом».
На практиці виникали й інші ситуації: об'єкт передавали в роботу іншому посереднику, пропозиція втрачала актуальність або причина закриття не відповідала жодному з доступних значень. Це створювало потребу в більш гнучкому та зрозумілому переліку причин.
На запит клієнтів ми доповнили перелік причин закриття оголошення новими значеннями.
Що змінилося?
Тепер, окрім раніше доступних причин, користувачі можуть обрати:
- «Посередник» — якщо робота з об'єктом ведеться через іншого посередника.
- «Не актуальне» — якщо пропозиція втратила актуальність.
- «Інше» — якщо причина закриття не відповідає жодному з інших варіантів.
Як скористатися оновленням?
Щоб закрити оголошення із зазначенням причини:
- Відкрийте потрібне оголошення у списку «Оголошення компанії», «Мої клієнти», «Автопідбір» або в розділі «Оголошення докладно».
- Натисніть кнопку «Нова подія».
- Виберіть подію «Закриття оголошення».
- Укажіть відповідну причину закриття.
- Підтвердьте дію.
Оголошення отримає статус «Закрите», а обрана причина буде зафіксована в системі та доступна для перегляду в історії подій.
Більше точності — зручніша робота
Розширення переліку причин закриття — ще один крок до розвитку CRM відповідно до потреб користувачів. Оновлення допомагає точніше відображати і зберігати в CRM інформацію, яка відповідає реальним обставинам роботи з об'єктами.
Дякуємо за ваші запити та пропозиції! Вони допомагають нам робити Plektan зручнішим і кориснішим у щоденній роботі.
