У роботі рієлтора нерідко виникають ситуації, коли власник нерухомості доручає спілкування з агентством своєму представнику: родичу, довіреній особі або іншому рієлтору. При цьому один представник може одночасно працювати з кількома власниками та їхніми об’єктами.
Щоб зробити роботу з такими клієнтами зручнішою, у CRM Plektan з’явилася можливість додавати представника безпосередньо до оголошення.
Як працює нова функція?
Тепер для кожного оголошення можна окремо вказати представника власника. Це дозволяє зберігати інформацію про власника та його представника без створення зайвих карток клієнтів.
Наприклад, у вас є два клієнти — власники різних об’єктів нерухомості. Обидва доручили спілкування з рієлтором одній і тій самій людині.
Раніше номер телефону представника доводилося додавати до карток обох власників. Якщо ж виникала потреба створити окрему картку з таким самим номером телефону, система не дозволяла цього зробити.
Тепер достатньо один раз створити картку представника в CRM, а потім вибрати його в кожному оголошенні, де він представляє інтереси власника.
Як додати представника до оголошення?
«Представника клієнта» можна вказати як під час створення, так і під час редагування оголошення.
- Відкрийте потрібне оголошення або створіть нове.
- Перейдіть до блоку «Системна інформація» у формі додавання або редагування оголошення.
- У полі «Представник клієнта» почніть вводити ім’я або номер телефону потрібного контакту.
- Збережіть оголошення.
Якщо потрібного контакту ще немає в CRM, спочатку створіть його картку в розділі «Клієнти» зі статусом «Посередник» або «Не знаю». Після цього його можна буде вибрати як представника.
Один представник — кілька об'єктів
Важлива особливість нової функції — представника можна вказувати окремо для кожного оголошення.
Наприклад, один представник може супроводжувати продаж квартири одного власника та оренду будинку іншого. У кожному оголошенні можна зазначити відповідного представника, навіть якщо це одна й та сама людина.
Усі оголошення, у яких зазначено представника, відображаються в його картці. Також їх можна знайти за ім’ям або номером телефону представника у списку «Мої клієнти».
Один клієнт — різні представники
Якщо у клієнта є кілька оголошень, для кожного з них можна призначити окремого представника.
Наприклад, в одному оголошенні про купівлю представником клієнта може бути одна особа, а в іншому оголошенні про продаж — зовсім інша.
Це дозволяє гнучко вказувати представників залежно від конкретного оголошення та зберігати інформацію про кожного з них окремо.
Переваги нової функції
- Без дублювання контактів. Не потрібно додавати номер телефону представника до карток кількох власників або створювати дублікати контактів.
- Зручне керування контактами. Представника можна окремо зазначити в кожному оголошенні та за потреби змінити.
- Гнучкість у роботі. Один представник може представляти інтереси кількох клієнтів, а один клієнт може мати різних представників у різних оголошеннях.
- Швидкий пошук. Оголошення можна знайти за ім'ям або номером телефону представника.
Нова функція допоможе впорядкувати клієнтську базу, уникнути дублювання контактів і зробити роботу з оголошеннями зручнішою.
👥 Оновлення вже доступне в CRM Plektan.
