Современная CRM для риэлтора должна не только хранить данные о клиентах и недвижимости, но и адаптироваться под конкретного пользователя. Персональные настройки помогают сделать работу в системе более удобной, автоматизировать отдельные процессы и контролировать собственную активность.
В CRM Plektan основные персональные настройки собраны в меню профиля. Рассмотрим, какие возможности доступны пользователю и какие рабочие проблемы они помогают решить.
Данные сотрудника устарели: как быстро их изменить?
Контактная информация сотрудника может меняться. Например, сотрудник получил новый номер телефона или сменил адрес электронной почты. Если оставить старые данные в CRM, это может создать неудобства в работе.
В профиле пользователя можно самостоятельно редактировать личную информацию.
Откройте профиль → «Мой профиль» → «Редактировать». В окне «Редактировать сотрудника» внесите необходимые изменения и нажмите «Сохранить».
Таким образом, актуальные данные остаются непосредственно в системе, а пользователю не нужно обращаться к администратору из-за каждого небольшого изменения.
Хотите изменить пароль? Это можно сделать в профиле
Безопасность доступа к CRM — важная часть работы с клиентской и коммерческой информацией.
Если возникла необходимость обновить пароль, откройте «Мой профиль» → «Редактировать». Справа от поля электронного адреса нажмите «Изменить пароль», введите новый пароль и сохраните изменения.
Новый пароль будет отправлен на электронный адрес, указанный в основной информации сотрудника.
Как не переключаться между CRM и другими сервисами?
Риэлтор может одновременно работать с CRM и несколькими внешними платформами. Если между ними нет интеграции, приходится тратить время на ручную работу и постоянное переключение между сервисами.
В разделе «Мои настройки» → «Личные настройки» есть блок «Внешние связи», где можно настроить:
- личные публикации на DIM.RIA, OLX и Est.ua;
- подключение к Google;
- подключение к Telegram.
Таким образом, пользователь может настроить необходимые интеграции прямо из своего профиля.
Новые объявления остаются без ответственного?
Когда в CRM регулярно добавляется много новых объявлений, возникает вопрос: кто должен отвечать за каждый новый объект?
Если назначение куратора осуществляется вручную, это создает дополнительную операцию и увеличивает риск того, что новое объявление останется без ответственного сотрудника.
В CRM Plektan этот процесс можно автоматизировать. В «Моих настройках» доступна опция «Автоматически назначать куратора для новых объявлений».
После её активации куратором нового объявления автоматически становится пользователь, который его добавляет. Функцию можно в любой момент включить или выключить.
Как понять, насколько активно вы работаете в CRM?
Выполнять задачи — это важно, но иногда нужно оценить собственную активность в системе за определенный период.
Для этого предусмотрен раздел «Моя статистика». Он содержит персональную аналитику, которая помогает просматривать информацию о работе пользователя.
Почему персонализация CRM важна для агентства недвижимости
CRM-система для агентства недвижимости должна учитывать не только общие бизнес-процессы, но и особенности работы отдельных сотрудников.
Персональные настройки Plektan позволяют каждому пользователю адаптировать систему под свои задачи: обновлять профиль, настраивать интеграции, автоматизировать отдельные операции и контролировать собственную активность.
В результате CRM помогает не просто хранить информацию о клиентах и объектах недвижимости, но и создает удобную персональную рабочую среду для риэлтора.
