У CRM Plektan відповідальний за об’єкт співробітник і налаштування доступу до інформації — це різні параметри. В оголошенні може бути призначений куратор, але сам об’єкт залишатиметься доступним усім агентам компанії.
Ця відмінність важлива для агентств, де рієлтори працюють із власними об’єктами, спільною базою та клієнтами, доступ до яких налаштовується індивідуально.
Щоб користувачам було простіше орієнтуватися в таких оголошеннях, у CRM Plektan розширили можливості фільтра «Кураторство», додавши нові критерії пошуку за налаштуваннями доступу.
Куратор і доступ до оголошення: у чому різниця?
У CRM Plektan кураторство визначає, за ким закріплено оголошення. Водночас доступ до інформації про об’єкт задається окремо.
Залежно від налаштувань доступу, оголошення може бути відкритим для всіх агентів або доступним лише одному чи кільком визначеним користувачам системи.
Тобто наявність куратора сама по собі не визначає, хто може переглядати оголошення.
Куратор може змінитися, а налаштування доступу при цьому залишається окремим параметром. Саме тому для роботи з базою важливо мати можливість відбирати об’єкти не лише за відповідальним співробітником, а й за рівнем доступу.
Контролюйте доступ до оголошень без зайвих перевірок
У модулі «Оголошення компанії» фільтр «Кураторство» отримав два нові значення:
- «Захищені» — допомагає знайти об’єкти, доступ до яких обмежено.
- «Не захищені» — дає змогу переглянути оголошення, відкриті для всіх користувачів системи.
Тепер не потрібно переходити до картки кожного об’єкта, щоб з’ясувати, чи має команда доступ до інформації. Достатньо вибрати відповідне значення фільтра — і CRM сформує потрібну вибірку.
Це особливо зручно для агентств, де кілька рієлторів працюють із загальною базою нерухомості, але водночас мають власні об’єкти та клієнтів.
Ще більше можливостей у модулі «Мої клієнти»
Оновлення торкнулося й модуля «Мої клієнти».
Тут також з’явилося значення «Не захищені», яке дозволяє відокремити оголошення, доступні всім користувачам CRM, від об’єктів із додатковими обмеженнями.
Таким чином, користувачі можуть швидше знаходити потрібну інформацію в різних модулях системи та працювати з нею відповідно до своїх завдань.
Менше ручної роботи — більше контролю над базою
Оновлення фільтра «Кураторство» допомагає рієлторам швидше знаходити потрібні оголошення, а керівникам агентств — ефективніше працювати з базою компанії.
Можливість відбирати об’єкти за налаштуваннями доступу особливо корисна для команд, у яких співробітники працюють із різними категоріями інформації.
🚀 CRM Plektan розвиває інструменти пошуку та фільтрації, щоб робота з нерухомістю була простішою, точнішою та зручнішою. Адже ефективне управління базою починається з можливості швидко знайти саме те, що потрібно.
