Коли в агентстві з’являються нові офіси, відділи та команди, важливо не лише організувати їхню роботу, а й правильно відобразити взаємозв’язки між ними в CRM.
У Plektan структуру компанії можна вибудувати відповідно до фактичної організації агентства, а за потреби — змінювати її без створення всього заново.
Які підрозділи можна створити?
У системі передбачено два типи підрозділів:
🧩 Робоча група — підходить для відділів, команд, бригад та інших внутрішніх об’єднань співробітників. Робочу групу можна додати до компанії, філії або іншої робочої групи.
🧩 Філія компанії — використовується для окремих офісів компанії. Для філії можна вказати адресу, e-mail та телефони. Філію можна включити до складу компанії або іншої філії.
Структуру можна змінювати
Якщо організація роботи агентства змінюється, підрозділи не потрібно створювати повторно. Їх можна редагувати та переміщувати з одного підрозділу до іншого.
Особливо зручно, що підрозділ переноситься разом із усією своєю внутрішньою структурою. Наприклад, переміщуючи філію, ви одночасно переносите й підпорядковані їй робочі групи.
Хто може керувати структурою?
Доступ до структури компанії та можливість вносити зміни визначаються правами доступу.
Для керування структурою співробітнику мають бути надані права «Доступ до модуля "Компанія"» та «Керування структурою компанії».
Якщо співробітник працює в одному з дочірніх підрозділів і йому необхідно бачити співробітників та структуру всієї компанії, додатково надається право «Доступ до пошуку співробітників і структури підрозділів у всій компанії».
Видалення та відновлення підрозділів
Підрозділ, який більше не використовується, можна видалити (архівувати). Але система не дозволить виконати цю дію, якщо в ньому:
- залишилися співробітники;
- є активні дочірні підрозділи;
- залишилися активні публікації.
Тобто перед видаленням потрібно перевести або звільнити співробітників, вимкнути активні публікації та перемістити або видалити дочірні підрозділи.
Видалення не означає остаточну втрату даних. Архівований підрозділ можна знайти серед видалених, відкрити та відновити в будь-якому доступному активному підрозділі.
🔄 Таким чином, структура компанії в Plektan залишається гнучкою: її можна вибудовувати відповідно до поточної організації агентства, змінювати при реорганізації та за потреби відновлювати раніше архівовані підрозділи.
