Для рієлтора завершення роботи з клієнтом — це не лише момент підписання документів. Необхідно зафіксувати домовленості, зберегти фінансові дані, відстежувати учасників угоди та розуміти, що відбувається з об’єктами після досягнення домовленостей.
У CRM Plektan робота з угодою охоплює всі основні етапи — від її створення до завершення або анулювання.
Як створити угоду
Оформлення угоди продажу виконується через модуль «Автопідбір». Частину інформації CRM підтягує автоматично з уже наявних даних, тому рієлтору не потрібно повторно вносити всі відомості вручну.
У картці угоди відображаються учасники — покупець і продавець, пов’язані з ними оголошення, фінансові показники та дані щодо комісій. За необхідності користувач може скоригувати суми, додати бонуси агентам, вказати планову дату завершення та внести додатковий коментар.
Після збереження створюється окрема картка угоди. У ній зосереджена вся інформація, яка може знадобитися рієлтору під час подальшого супроводу.
Що відбувається з оголошеннями
Важливою перевагою автоматизації є синхронізація статусів. Після оформлення угоди пов’язані оголошення переводяться у відповідний стан і більше не використовуються в автопідборі.
Також їхня публікація на рекламних майданчиках припиняється. Це дозволяє не отримувати нові звернення щодо об’єкта, який уже бере участь в оформленій угоді, та уникати паралельної роботи з ним.
Керування угодою
Після створення угоди робота з нею не завершується. У картці можна вносити зміни та контролювати поточний стан процесу.
Рієлтор може:
- редагувати інформацію про угоду;
- створювати та контролювати пов’язані задачі;
- завершити угоду після успішного проведення продажу;
- анулювати угоду, якщо сторони не дійшли до завершення домовленостей.
Усі дії та зміни зберігаються в історії, тому за потреби можна відновити послідовність подій і переглянути, як змінювався статус угоди.
Завершення або анулювання
Коли продаж успішно відбувся, угода переводиться у відповідний завершений статус. CRM також оновлює інформацію щодо пов’язаних оголошень і зберігає результат у системі.
Якщо домовленості між сторонами не були реалізовані, угоду можна анулювати. Після цього об’єкти повертаються до активної роботи, що дає можливість знову використовувати їх у подальшій діяльності та автопідборі.
Уся інформація — в одному місці
Картка угоди об’єднує ключові дані, необхідні для контролю процесу: учасників, дати, вартість, комісійні, бонуси, поточний статус і журнал змін.
Такий підхід допомагає рієлтору не втрачати важливу інформацію, швидко знаходити потрібні відомості та бачити повну картину роботи з угодою в CRM Plektan.
