В работе риелтора не всегда достаточно просто найти нужные объявления в CRM. Постоянно возникает необходимость поделиться информацией с клиентом, подготовить презентацию объектов, передать коллегам актуальную подборку недвижимости или проанализировать значительное количество предложений.
В таких ситуациях ручное копирование информации, переключение между объявлениями и отправка десятков отдельных ссылок отнимают немало времени. Поэтому важно иметь возможность экспортировать данные в формате, соответствующем конкретной задаче. В CRM Plektan предусмотрены два основных варианта: выгрузка данных в таблицу Excel и экспорт объявлений в PDF.
Экспорт в Excel: когда нужно работать с большим количеством объявлений
Формат Excel удобен для систематизации, сравнения и анализа данных. Особенно это актуально, когда нужно обработать не несколько объектов, а десятки или сотни объявлений одновременно.
Например, риэлтору может понадобиться составить список актуальных предложений в определенном районе, подготовить отчет, передать данные коллегам или сохранить копию информации для внутреннего учета и повторного использования. В таких случаях ручное копирование информации из CRM в таблицу превращается в длительный процесс, в ходе которого легко допустить ошибки или пропустить важные данные.
CRM Plektan позволяет экспортировать в Excel до 500 объявлений за один раз. Благодаря этому можно быстро получить структурированный набор данных и работать с ним в привычном табличном формате. Эта возможность полезна как для индивидуальной работы агента, так и для руководителей и команд. Она помогает анализировать имеющиеся предложения, обмениваться данными между сотрудниками и сохранять нужную информацию для дальнейшего использования.
Экспорт объявлений в PDF: от одного объекта до целой подборки
PDF — удобный формат для представления недвижимости в структурированном и готовом к просмотру виде. CRM Plektan позволяет экспортировать как одно объявление, так и несколько одновременно — в зависимости от необходимости. В каждом объявлении в формате PDF предусмотрена ссылка на его страницу на сайте. Благодаря этому клиент может не только ознакомиться с информацией в файле, но и перейти к полной онлайн-версии предложения.
Если нужно презентовать конкретный объект, риэлтор может сформировать отдельный PDF-файл с информацией о нём и отправить клиенту. При экспорте можно выбрать один из трех вариантов оформления документа:
- С контактами агента. В PDF отображаются контактные данные риэлтора. Такой формат подходит для персональных презентаций клиентам, которые могут быстро связаться с агентом для уточнения деталей.
- Без контактов агента, но с брендингом компании. Документ не содержит личных контактов риэлтора, однако сохраняет корпоративное оформление. Это уместный выбор для материалов, представляющих агентство недвижимости.
- Без контактов и брендинга. Нейтральный формат без личных и корпоративных элементов. Его можно использовать для внутренней работы, обмена информацией или других задач, где не требуется дополнительное оформление.
Если же задача заключается в подборе недвижимости по определенным критериям, можно экспортировать сразу несколько объявлений и собрать их в один документ. Такой формат избавляет от необходимости отправлять каждое объявление отдельно. Клиент получает все подобранные варианты в одном файле, может последовательно ознакомиться с ними и сравнить объекты.
Два формата — разные возможности
Экспорт объявлений в CRM Plektan позволяет использовать информацию из базы в соответствии с рабочими задачами: PDF подходит для презентации недвижимости клиентам, а Excel — для систематизации и обработки большого количества объявлений.
Используйте функционал CRM Plektan, чтобы быстрее готовить материалы для клиентов, обмениваться информацией с коллегами и работать с базой недвижимости в нужном формате.
