По мере развития агентства количество сделок постоянно растет. Наряду с этим в базе накапливается все больше информации, связанной с их ведением и обработкой. Поэтому важно иметь инструменты, упрощающие работу с сделками и оценку полученных результатов.
В CRM Plektan для работы со сделками предусмотрены удобный поиск, персональный список сделок для каждого сотрудника, аналитические инструменты и возможность экспортировать необходимые данные.
Все сделки компании — в одном списке
Если нужно найти сделку, созданную любым сотрудником агентства, используется раздел «Поиск сделок».
Он позволяет работать с общей базой данных и отбирать необходимые записи с помощью фильтров. Можно сформировать выборку в соответствии с нужными параметрами, не просматривая всю базу последовательно. Такой подход упрощает работу с большим объемом информации.
Личные сделки риэлтора
Для работы непосредственно со своими сделками в CRM предусмотрен отдельный раздел «Мои сделки».
В нём каждый сотрудник видит сделки, в которых он участвует. Сделки купли-продажи и аренды отображаются отдельно, поэтому нужный тип сделки можно просмотреть без лишней сортировки.
Список также позволяет разделить сделки по их статусу — текущие, завершённые или аннулированные. А если нужно перейти к конкретной записи, её можно найти по номеру через строку поиска.
Таким образом, риэлтору не нужно работать со всей базой компании, если ему необходимо контролировать только собственные сделки.
Аналитика результатов
Отдельный набор функций CRM Plektan предназначен не для поиска конкретной сделки, а для оценки результатов работы. Для этого используется «Аналитика сделок».
С помощью этого инструмента можно получать статистику по доходности операций купли-продажи и аренды. Необходимые показатели можно отбирать с помощью фильтров и сравнивать между собой.
Для более удобного восприятия информация представлена в виде графиков и диаграмм. Это позволяет увидеть не только отдельные значения, но и общую динамику и структуру прибыли агентства.
Если определенный вариант аналитики используется регулярно, его настройки можно сохранить. В дальнейшем достаточно открыть сохраненный вариант, чтобы снова получить нужный статистический срез без повторной настройки всех параметров.
Экспорт для дальнейшей работы
Иногда информацию из CRM необходимо использовать за пределами системы — например, подготовить отчет, передать данные коллеге или провести дополнительную обработку.
Для таких случаев в CRM Plektan доступен экспорт сделок. Информацию можно экспортировать в формат PDF, а данные из списка сделок — также в Excel.
📈 Благодаря этим инструментам управлять сделками становится проще: можно быстро получать нужную информацию, отслеживать результаты работы и использовать данные для дальнейшего анализа и принятия решений.
