Щоб швидко знаходити потрібні дані та впорядковувати об’єкти, у Plektan CRM передбачений інструмент «Теги». Це простий, але дуже ефективний спосіб структурувати велику кількість інформації, з якою рієлтори стикаються щодня під час роботи з клієнтами та оголошеннями.
🏷️ Тег (tag) — це спеціальна текстова позначка, яка використовується для класифікації та швидкого пошуку інформації в CRM-системі. За допомогою тегів можна позначати оголошення або клієнтів певними характеристиками, щоб у майбутньому легко знаходити потрібні записи.
Фактично теги виконують роль швидких маркерів, які допомагають структурувати базу даних і спрощують роботу з великою кількістю об’єктів.
👤Створювати теги в системі можуть користувачі, які мають відповідні права доступу. При цьому керівник компанії може налаштувати в системі, хто саме зі співробітників матиме можливість створювати та керувати тегами. Це дозволяє контролювати структуру тегів і підтримувати порядок у базі даних.
Що можна робити з тегами
Система тегів у Plektan CRM може бути гнучко налаштована відповідно до потреб компанії та робочих процесів команди.
📌 У CRM доступні базові дії для роботи з тегами:
- створювати нові теги
- редагувати їх назву або колір
- видаляти непотрібні теги
- змінювати порядок їх відображення у списку
Якщо тег уже використовується в оголошеннях чи картках клієнтів, після редагування зміни автоматично відобразяться в усіх місцях системи.
Чому варто використовувати теги в CRM
Система тегів допомагає:
- впорядкувати базу об’єктів нерухомості
- швидше знаходити потрібні оголошення або клієнтів
- оптимізувати роботу рієлтора
- зменшити час пошуку інформації у CRM
⚡ Завдяки системі тегів CRM Plektan перетворюється на добре структуровану базу даних, у якій будь-яку інформацію можна знайти буквально за кілька секунд.
