Работа риэлтора с объектом недвижимости состоит из множества параллельных процессов. Необходимо поддерживать связь с владельцем, организовывать просмотры, уточнять информацию, контролировать подготовку документов и координировать действия коллег. Все эти процессы сопровождаются задачами, которые важно своевременно выполнять.
Чтобы отслеживать задания, связанные с конкретным объектом, не обязательно переходить в общий модуль задач и искать там нужные записи. В CRM Plektan предусмотрена возможность быстрого доступа к связанным задачам непосредственно из объявления.
Все связанные задачи — в контексте объекта
В объявлениях CRM Plektan предусмотрены кнопки быстрого доступа к различным модулям и функциональным возможностям системы. Одна из них — «Показать задачи», которая позволяет перейти к списку поручений, связанных с соответствующим объектом.
Важно, что эта кнопка доступна не только при просмотре отдельного объявления. Она также вынесена непосредственно в списки объявлений в разделах «Объявления компании», «Мои клиенты» и «Автоподбор».
То есть риелтор может открыть список недвижимости, найти нужный объект и сразу перейти к связанным с ним задачам — без необходимости открывать само объявление.
Рядом с кнопкой отображается количество задач, привязанных к объекту. Нажатие на неё открывает перечень соответствующих поручений.
Если нужно подробнее ознакомиться с конкретной задачей, достаточно нажать на её название. Карточка задачи откроется в отдельной вкладке, где можно продолжить работу с ней.
Создание задачи непосредственно из объявления
CRM Plektan позволяет не только просматривать уже созданные поручения, но и добавлять новые задачи при работе с конкретным объектом недвижимости.
Для этого нужно воспользоваться кнопкой «Новая задача» и заполнить основные параметры. После сохранения задача автоматически привязывается к соответствующему объявлению и отображается среди связанных с ним поручений.
Например, после общения с владельцем риэлтору нужно организовать повторный звонок. Не нужно переходить в общий модуль задач, создавать поручение и отдельно искать способ привязать его к объекту недвижимости. Достаточно создать задачу непосредственно из объявления, назначить ответственного и указать необходимые детали.
Все созданные таким образом задачи будут доступны как в общем модуле задач, так и через быстрый доступ из соответствующего объявления.
Когда стоит использовать быстрый доступ из объявления?
Возможность работать с задачами непосредственно из объявлений особенно удобна, когда необходимо выполнить конкретные действия в отношении определенного объекта:
- проверить, какие поручения уже созданы;
- выяснить, кому поручено выполнение задач;
- ознакомиться с деталями запланированных действий;
- открыть нужную задачу для дальнейшей работы;
- создать новое поручение и сразу привязать его к объекту недвижимости.
При этом общий модуль «Инструменты» → «Задачи» остается основным пространством для комплексной работы со всеми поручениями. А быстрый доступ из объявления позволяет сосредоточиться именно на задачах, касающихся конкретного объекта.
Какую выгоду это приносит риэлтору?
На первый взгляд возможность просматривать задачи, связанные с конкретным объявлением, кажется небольшой функциональной деталью. Однако она имеет практическую ценность в повседневной работе агентства.
Риэлтору не нужно переключаться между разделами CRM, чтобы проверить или создать задачу по конкретному объекту. Все связанные задачи остаются доступными в контексте объявления, а работа с ними не требует лишних действий.
🚀 CRM Plektan помогает агентству упростить повседневные рабочие процессы и эффективнее организовать работу с объектами недвижимости.
