В CRM Plektan сотрудник, ответственный за объект, и настройки доступа к информации — это разные параметры. В объявлении может быть назначен куратор, но сам объект останется доступным для всех агентов компании.
Это различие важно для агентств, где риэлторы работают со своими объектами, общей базой данных и клиентами, доступ к которым настраивается индивидуально.
Чтобы пользователям было проще ориентироваться в таких объявлениях, в CRM Plektan расширили возможности фильтра «Кураторство», добавив новые критерии поиска по настройкам доступа.
Куратор и доступ к объявлению: в чём разница?
В CRM Plektan кураторство определяет, за кем закреплено объявление. В то же время доступ к информации об объекте настраивается отдельно.
В зависимости от настроек доступа объявление может быть открыто для всех агентов или доступно только одному или нескольким определённым пользователям системы.
То есть наличие куратора само по себе не определяет, кто может просматривать объявление.
Куратор может измениться, а настройки доступа при этом остаются отдельным параметром. Именно поэтому для работы с базой важно иметь возможность отбирать объекты не только по ответственному сотруднику, но и по уровню доступа.
Контролируйте доступ к объявлениям без лишних проверок
В модуле «Объявления компании» фильтр «Кураторство» получил два новых значения:
- «Защищенные» — помогает найти объекты, доступ к которым ограничен.
- «Незащищенные» — позволяет просматривать объявления, открытые для всех пользователей системы.
Теперь не нужно переходить на карточку каждого объекта, чтобы выяснить, имеет ли команда доступ к информации. Достаточно выбрать соответствующее значение фильтра — и CRM сформирует нужную выборку.
Это особенно удобно для агентств, где несколько риэлторов работают с общей базой недвижимости, но при этом имеют собственные объекты и клиентов.
Еще больше возможностей в модуле «Мои клиенты»
Обновление коснулось и модуля «Мои клиенты».
Здесь также появилось значение «Не защищены», которое позволяет отделить объявления, доступные всем пользователям CRM, от объектов с дополнительными ограничениями.
Таким образом, пользователи могут быстрее находить нужную информацию в различных модулях системы и работать с ней в соответствии со своими задачами.
Меньше ручной работы — больше контроля над базой данных
Обновление фильтра «Кураторство» помогает риэлторам быстрее находить нужные объявления, а руководителям агентств — эффективнее работать с базой данных компании.
Возможность отбирать объекты по настройкам доступа особенно полезна для команд, в которых сотрудники работают с разными категориями информации.
🚀 CRM Plektan развивает инструменты поиска и фильтрации, чтобы работа с недвижимостью стала проще, точнее и удобнее. Ведь эффективное управление базой данных начинается с возможности быстро найти именно то, что нужно.
