Для риэлтора завершение работы с клиентом — это не только момент подписания документов. Необходимо зафиксировать договоренности, сохранить финансовые данные, отслеживать участников сделки и понимать, что происходит с объектами после достижения договоренностей.
В CRM Plektan работа со сделкой охватывает все основные этапы — от ее создания до завершения или аннулирования.
Как создать сделку
Оформление сделки купли-продажи осуществляется через модуль «Автоподбор». Часть информации CRM подтягивает автоматически из уже имеющихся данных, поэтому риэлтору не нужно повторно вводить все сведения вручную.
В карточке сделки отображаются участники — покупатель и продавец, связанные с ними объявления, финансовые показатели и данные о комиссиях. При необходимости пользователь может скорректировать суммы, добавить бонусы агентам, указать плановую дату завершения и внести дополнительный комментарий.
После сохранения создается отдельная карточка сделки. В ней собрана вся информация, которая может понадобиться риэлтору в ходе дальнейшего сопровождения.
Что происходит с объявлениями
Важным преимуществом автоматизации является синхронизация статусов. После оформления сделки связанные объявления переводятся в соответствующий статус и больше не используются в автоподборе.
Также прекращается их публикация на рекламных площадках. Это позволяет не получать новые обращения по объекту, который уже участвует в оформленной сделке, и избегать параллельной работы с ним.
Управление сделкой
После создания сделки работа с ней не заканчивается. В карточке можно вносить изменения и отслеживать текущее состояние процесса.
Риэлтор может:
- редактировать информацию о сделке;
- создавать и контролировать связанные задачи;
- завершить сделку после успешного проведения продажи;
- аннулировать сделку, если стороны не пришли к окончательным договоренностям.
Все действия и изменения сохраняются в истории, поэтому при необходимости можно восстановить последовательность событий и просмотреть, как менялся статус сделки.
Завершение или аннулирование
Когда продажа успешно состоялась, сделка переводится в соответствующий статус «завершена». CRM также обновляет информацию о связанных объявлениях и сохраняет результат в системе.
Если договоренности между сторонами не были выполнены, сделку можно аннулировать. После этого объекты возвращаются в активный статус, что позволяет вновь использовать их в дальнейшей деятельности и при автоматическом подборе.
Вся информация — в одном месте
Карточка сделки объединяет ключевые данные, необходимые для контроля процесса: участников, даты, стоимость, комиссионные, бонусы, текущий статус и журнал изменений.
Такой подход помогает риэлтору не упускать важную информацию, быстро находить нужные сведения и видеть полную картину работы со сделкой в CRM Plektan.
